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行業寒冬,日本工業機器人過去一年表現究竟如何?

時間:2020-01-06 來源:機器人在線 閱讀:1598 原創

國際市場競爭狀況-日本企業占據“半壁江山”


世界上哪個國家可以稱得上工業機器人強國?從事機器人行業的大多數人應該首先就會想到日本。日本在工業機器人領域的影響力究竟有多大呢?

在工業機器人領域,單從企業來看,ABB、發那科(FANUC)、庫卡(KUKA)和安川電機(YASKAWA)這四大家族的霸主地位無可撼動,依舊是全球主要的工業機器人供貨商,占據全球約50%的市場份額。


日本工業機器人代表企業(部分)


其中發那科(FANUC)的市場份額占比最高,占比達到17.3%,安川電機的占比也達到了12.9%。除了以上這兩位“大哥”,日本還有三菱、歐姆龍、OTC、電裝、愛普生、川崎、那智等機器人企業同樣實力不俗。就目前的情況來看,日本的工業機器人占據全世界超過50%的市場份額。


數據來源:前瞻產業研究院


2019全球工業機器人市場萎靡,日本企業遭遇銷量下滑


據日本機器人產業協會數據,日本機器人市場整體表現不佳,產銷量、訂單量繼續降速收窄。在2019年7月至9月期間(第三季度),日本機器人企業收到的整體訂單數為44275臺,同比下降13.5%,也是連續第5個季度下降,訂單金額1706億日元,下降7.7%,連續四個季度下降。


在2019年7月至9月期間(第三季度),日本機器人實際產量45148臺,較去年同期下降15.0%,訂單金額1724億日元,下降7.2%。整體產量同比下降7.7%,產值下降7.2%。從去年下半年開始的減速雖然有所延長,但一直保持穩定,但仍然沒有任何回升的跡象。


發那科第三季度總訂單額為126.4億日元,比去年同期下降22.1%,凈利潤16.9億日元,同比減少54.3%。自2017年第四季度以來,發那科合并銷售和利潤的季度變化持續下降。從9月的機床訂單來看,中國同比減少42%,北美減少44%,歐洲減少33%。世界整體的機械和建機需求疲軟。

發那科2019Q3財報部分截圖

來源:發那科官網


安川預計其2019財年(截至2020年2月)的合并凈利潤為190億日元,同比減少54%。銷售額會下滑12%,減至4200億日元,營業利潤下滑50%,減至250億日元。備受市場關注的中國訂單額出現觸底跡象。2019年6~8月減少21%,下滑幅度已連續兩個季度收窄。一方面,受到中美貿易戰的影響,導致中國企業投資減少,另一方面,匯率方面也出現日元升值高于預期的情況。


安川2019Q3財報部分截圖

來源:安川官網


在2019年第二季度,數據顯示,日本工業機器人訂單量 46395 臺,同比下降23.4%;訂單額1775.49 億日元,同比下降16.5%;產值 1533.75 億日元,同比下降16.7%;產量 41945 臺,同比下降 26.6%;銷量 42519 臺,同比下降25.15%;銷售額 1578.18 億日元,同比下降16.1%。


2019年二季度日本機器人產銷量、訂單量/額情況

數據來源:日本工業機器人協會


日本對出口方面,數據顯示,2019年二季度,日本對亞洲、中國、北美、歐洲出口工業機器人金額分別為 744.48、476.13 、179.41 、190.03 億日元,分別同比下降22.11%、26.07%、29.26%、15.03%。


日本工業機器人對中國出口情況

數據來源:日本工業機器人協會


日本工業機器人對中國出口增速情況

數據來源:日本工業機器人協會


2019年工業機器人市場沒有恢復之前迅猛發展的勢頭,“低迷”兩個字始終充斥著整個行業。占據全球機器人半壁江山的日本工業機器人自然也是首當其沖,產量和銷量都經歷了較大幅度的下跌,對亞洲、中國、北美、歐洲等主要市場的出口也陷入低迷。


日本工業機器人下跌的原因


一、大環境的萎靡帶來全行業的銷量下降

全球工業機器人行業遇冷,企業需求量顯著下降,作為工業機器人最大出口國的日本受到的影響自然不小。


二、日本本土市場趨于飽和,日本汽車銷量下滑

日本本土機器人市場已經飽和,保有量和密度在2010年到達頂峰后不斷回落。雖然受更新換代促進,近年銷量回升,2017年銷4.56萬臺/同比增長18%,但其對工業機器人的需求量已大不如前。


汽車是日本制造業最重要的支柱產業之一,擁有眾多全球銷量領先的知名車企,包括豐田、日產、本田等等。日本汽車銷售協會聯合會與日本全國微型車協會聯合會發布的數據顯示,2019年11月日本新車銷量同比下降12.7%至385,859輛。其中,注冊車下降14.6%至238,844輛,微型車下降9.4%至147,015輛。1-11月累計銷量同比下降0.7%至4,850,342輛。


日本汽車銷量圖

數據來源:日本汽車銷售協會聯合會與日本全國微型車協會


日系乘用車整車廠產量下降

數據來源:各大車企公布


三、受到貿易戰影響,全球企業投資意愿減少

由于貿易摩擦激化的影響,設備投資意愿目前正在減退。去年,全球工業機器人出貨量達到38萬臺,同比增長30%。而IFR預測今年全球機器人的增長速度是10%。由于貿易戰的持續上演,全球許多工業機器人制造商進入了觀望的狀態,因為他們考慮是否要將生產轉移到越南等一些其它國家。



美國通過不斷增長關稅等手段,影響了全球貿易的進程,同樣也導致了全球經濟的放緩。而機器人作為提升制造業的核心力量,難免會受到影響。


四、中國國產工業機器人的反擊

中國自從2013年超越日本成為世界上最大的工業機器人需求國,時至今日,我國已然牢牢占據著工業機器人消費國的“頭把交椅”。從每年的工業機器人裝機量來看,我國大幅度領先于全球其他國家。


日本工業機器人企業因為進入中國市場造、技術領先,在中國的市場份額也很高。但是近年來,中國的本土機器人企業越來越得到中國企業的認可,開始逐漸吃掉屬于外資品牌的“蛋糕”,當然其中也包括日本的企業。


當前,國產機器人企業與市場結合越來越緊密,同時中國制造行業面非常廣,在很多應用行業里,需要的不光是機器,還需要機器人跟實際的工藝相結合,針對具體的應用特點再開發出一些專用裝備等,這是國產機器人的一個優勢。


在技術層面,國產的機器人和日本頂尖品牌相比仍有一些差距,但是本土機器人企業更能“讀懂”中國企業的心,尤其是中小型企業。自動化改造的成本是中小型企業考慮的關鍵因素,如果成本過高,很多中小型企業將會更傾向于人工。因為中國的“機器換人”不像發達國家那樣迫切,人工成本還在企業的可接受范圍內。日本機器人企業不屑于提的性價比卻成了國產機器人企業的“殺手锏”。


實力雄厚的日本工業機器人


目前為止,日本依舊是當之無愧的工業機器人強國,數據上的衰退主要是由于大環境的影響。與國產機器人相比,日本機器人企業在技術硬實力領域的領先優勢依然是巨大的。大環境的消極影響是對于整個行業而言的,用大環境的萎靡來判斷日本機器人企業在走下坡路是不科學的行為。


目前在中國市場,國產品牌的市場占有率相較之前有小幅度的提升,這是國產機器人進步的表現,但是與日本等外資品牌的差距依然較大。在目前的工業機器人領域可以這樣概括:歐洲實力雄厚, 日本技術先進, 美國起步最早, 中國奮起直追。


日本的工業機器人代表企業兩只手都數不過來,他們的實力毋庸置疑。除了日本機器人本體廠商有如開掛般的實力外,容易被忽視卻更值得注意的,是日本工業“低調奢華”的一面,也就是核心部件的實力。


減速機制造商納博特斯克占據了全世界60%RV減速器的市場份額,他既是RV減速器的首創者也是技術的壟斷者。RV減速器的技術難度之一是要盡量減少回差,也就是減少減速器軸的轉動到外側齒輪轉動之間的傳動損耗。聽起來好像很簡單,但是這就是企業技術的沉淀,絕非一朝一夕可以實現。同時日本還擁有全球最大的諧波減速器廠商哈默納科



創新是企業發展的根本動力,沒有創新就沒有進步。日本,一個幾乎站在工業機器人頂端的國度,其企業依舊保持著巨大的創新力,這是很可怕的事情。參考日本,國內的機器人企業還有很長的一段路要走。


2020年中國國產工業機器人企業請繼續加油!

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