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工業機器人行業臨近由冬向春的拐點?

時間:2020-01-09 閱讀:896

工業機器人是智能制造重要抓手

人類發展史就是一部科技進步史:從機械化、電氣化代替自然力,到現代流水線式規模化生產,再到計算機、互聯網技術發展推動信息處理能力的突飛猛進。目前,物聯網、5G、人工智能、數字孿生等科技的發展,使得智能制造逐漸成為新一輪科技發展的典型。


目前,世界主要工業國都已圍繞智能制造制定相應的“再工業化”戰略。美國2012 年提出先進制造伙伴計劃,德國2013年提出工業4.0,日本2013年提出再興戰略,我國2015年出臺《中國制造2025》,開始實施制造強國戰略第一個十年行動綱領。我國在2019年的政府工作報告中進一步提出:拓展“智能+”,為制造業轉型升級賦能。智能制造明確成為我國經濟發展新動能的重要發展方向。


比較而言,相對于傳統制造,智能制造增加了數字科技,在人類、物理世界以及數字世界之間,形成新的閉環。而機器人是智能制造的重要物理基礎,尤其是工業機器人的快速滲透,逐漸成為智能制造的重要標志。



目前,工業機器人在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業已經得到了廣泛的應用。服務機器人方面也有較快增長:商用服務機器人在商場、銀行、酒店、機場等應用場景有了更多的落地部署;家用服務機器人悄然進入千家萬戶。


工業機器人行業冬藏現狀

工業機器人是智能制造裝備的典型代表,通常是指面向制造業的多關節機械手臂,或其他擁有多自由度的機械裝置,主要用于代替人工從事柔性生產環節。


根據IFR《全球機器人2019》數據,全球機器人市場規模2018 年達298.2億美元。2018 年前五大工業機器人市場占全球裝機量的74%:分別為中國、日本、韓國、美國和德國。據Wind 數據,全球2018 年工業機器人總銷量42.2萬臺,同比增長10.66%。



但據IFR 的數據,中國自2013 年起成為了全球最大和增速最快的工業機器人市,2018 年裝機量約15.4 萬臺,同比下降了1%。其中,中國本土機器人在國內市場的總裝機量由2017 年的22%,上升到2018 年的27%;而外資品牌的裝機量(包括非中國供應商在中國生產的產品)下降了7%,約為113000臺。


但就工業機器人使用密度來看,雖然我國萬人使用臺數增長較快2018 年同比增速44.33%,但絕對值在2018 年依然只有140 臺/萬就業人口,遠低于新加坡的831 臺/萬就業人口。



我國工業機器人行業發展狀況

中國信息通信研究院、IDC 國際數據集團和英特爾2017 年共同發布了《人工智能時代的機器人3.0 新生態》白皮書,其中把機器人的發展歷程劃分為三個時代,分別稱之為機器人1.0、機器人2.0、機器人3.0。機器人3.0 預計將在2020 年完成。



展望機器人4.0 時代,預期充分利用邊緣計算提供更高性價比的服務,把具體看我國工業機器人行業狀況:受益于我國制造業產業升級,工業機器人子行業在2016-2017 年快速增長;但2018 年來,工業機器人產量同比增速下滑,2019 年1-9 月產量單月增速都為負,雖然10、11 月產量同比增長了1.70%和4.3%,雖然絕對值不大。不過,這也標志工業機器人行業單月增速下滑趨勢出現反轉,預期全年行業增速觸底概率上升。



就我國工業機器人行業發展的歷程來看,目前的低迷,屬于成長初期的“回踩”,一旦增速回暖,之后會增速更高的成長中期。



工業機器人是我國經濟發展過程中的必然

我國工業機器人行業的發展,是我國經濟發展到目前階段的必然現象。動力來自于:勞動力成本的不斷攀升,中國工業的轉型升級、以及及機器人生產成本下降,等等因素。預期工業機器人產業的發展,將是保障我國經濟穩定的重要力量。


(1)人力成本上升推升工業機器人需求

我國適齡勞動力人口占比下降,以及制造業平均工資的提高,導致企業人工成本上升,是我國工業機器人需求上升的重要動力來源。從人口結構上來看,我國15-59 歲人口占比從2011 年的69.8%逐年下降,到2017 年僅為65.87%,較2011 年下降了3.93pct.,2017 年我國人口自然增長率只有5.32%,未來我國適齡勞動力人口占比仍將處于較低水平。制造業人力成本不斷增加,制造業人員工資不斷提高。制造業從業人員年平均工資從2008年的2.44 萬元增長至2017 年的6.45 萬元。


(2)產業升級增加對工業機器人的需求

現階段,我國處于朱格拉周期的第四階段,且目前我國對科技發展的重視,使得新一輪投資傾向于更高技術含量的升級產品。這將有效增加對工業機器人等高科技產品的需求。



而與工業機器人息息相關的計算機、通信和其他電子設備制造業的投資收益2019 年已出現顯著拐頭狀況,也顯示工業機器人需求基本面已出現拐點。



從3-4 年的基欽周期來看,最近的基欽周期2016-2017 年上行,2018 年開始下行,預期2020 年見底而進入拐點區間。從實際經濟數據來看,目前我國的PMI 已觸底,而PPI 還沒有明顯見底跡象。可以預期,隨著2020 年基欽周期上行趨勢逐漸明朗,宏觀景氣度和微觀企業盈利大概率逐步改善,工業機器人類的先期設備將首先受益。



(3)工業機器人制造成本下滑

隨著我國工業機器人制造技術的不蹲成熟,以及國產產品競爭李的上升,工業機器人的制造成本也有明顯下滑,這也有效降低了工業機器人的使用成本,將有助于激發工業機器人潛在需求。



(4)5G 將支持工業機器人的發展

工業機器人行業的發展,還受整體機器人行業領先技術發展的影響。機器人云化是機器人行業發展的新特征,其基本特征是位于云端的控制平臺利用人工智能、大數據等先進技術控制本地機器人執行任務。云化機器人會與云端平臺進行信息量巨大的實時數據交換,需要大速率、低時延、高可靠的無線通信網絡支撐。

5G 為工業機器人之間的通信提供高速網絡支持,使機器人具備自組織與協同能力。工業機器人可以通過相互合作,完成過去單個機器人無法獨立完成的任務。另外,有更高權限的領導型機器人能通過5G 網絡指揮一群執行型機器人高效完成任務。

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